秉承 誠信百年、專業理財的經營宗旨，交銀施羅德以誠信和專業作為公司的立身之本，建立了規范的治理結構、交銀施羅德基金，科學的風險控制體系和嚴謹的投資管理流程，并以優良的投資業績和細致周到的客戶服務贏得了市場的廣泛認可。2009年1月，交銀施羅德在《中國證券報》主辦的第六屆中國基金業金牛獎評選中，公司榮獲2008年度金牛基金管理公司稱號；2009年3月，在由《上海證券報》舉辦的第六屆中國基金業金基金評選中榮獲最具創新精神獎。 業務拓展方面，2007年11月22日，交銀施羅德獲得QDII（合格境內機構投資者）資格，獲準開展境外證券投資管理業務，并于2008年8月22日成功發行公司首只QDII基金交銀施羅德環球精選價值證券投資基金；2008年2月26日，交銀施羅德基金官網（www.jyfund.com）經中國證監會批準，交銀施羅德獲得特定客戶資產管理業務（以下簡稱專戶理財業務）資格，并成功簽署國內專戶理財業務第一單和國內QDII專戶第一單；2009年9月1日，交銀施羅德5只一對多專戶資產管理業務全部獲得中國證監會首批批復，并先后成功募集，目前公司專戶理財各項業務運作順利。截至2010年二季度末，交銀施羅德旗下共管理著12只開放式基金（包括四只股票型基金、一只指數型ETF基金、一只ETF聯接基金、兩只混合型基金、一只QDII基金、交銀施羅德基金官網一只債券型基金、一只貨幣市場基金和一只保本基金）以及特定客戶資產管理專戶，截至2010年第二季度末，基金資產管理規模554.18億元，居行業第10位。
