借助粵港澳大灣區的優勢，公司致力成為連接中國與境外資本市場的橋梁。展望未來，公司將繼續大力發展財務顧問服務及證券包銷業務，進一步擴展證券及期貨經紀業務，面向的客戶包括有意參與證券在香港買賣或上市的香港及中國上市公司及其他股權企業及投資者。
公司主要通過兩大分部運營。財經印刷服務及投資控股分部提供財經印刷、翻譯服務以及投資控股。金融服務分部提供證券包銷、證券及期貨經紀、以及咨詢及顧問服務、股權研究業務以及放債業務。公司為來自香港及國內的中小企業提供多元的融資服務。
公司通過全資附屬公司卓智財經印刷有限公司及卓智（區域）財經印刷有限公司向客戶提供涵蓋財經文件印刷至發布之全套完善服務，由設計、排版、校對、翻譯、分發／印刷以至送貨，其中印刷工作及部分翻譯工序外判予一組優秀之指定承包商，以節省成本及提升效率。
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