完成了綜合理財平臺以及賬戶體系、產品體系、國泰君安官網，服務體系和制度流程的建設。引領了行業新一輪的發展。我們始終站在行業變革的最前沿，國泰君安進一步完善了作為投資銀行的基礎功能，從場內到場外，從公募到私募，從境內到境外，從線下到線上構建了面對個人投資者、機構投資者和企業客戶的綜合金融服務體系。我們率先提出綜合金融服務的行業發展思路，國泰君安官網·首頁2014年，2013年，在行業駛入轉型創新快車道之際，我們推出業內首家綜合理財賬戶體系。
通過“1+N”服務模式，即為每位客戶配備1名投資顧問和來自于公司內外的涵蓋投資、銀行、財務、稅收、不動產策劃、法律及會計領域的N名專家，國泰君安財富管理有一支專業性強、業務素質過硬、理財經驗豐富、人數居行業前列的投資顧問團隊和來自行業內外的一大批專家團隊。國泰君安為客戶提供私密、尊享、國泰君安官網，專業、個性化的服務。
